美菲戰爭期間，一位年輕將軍Gregorio del Pilar的故事，最后在蒂拉德山口戰役中犧牲了。...

阿爾瑪穆拉是南美神話中的騾妖，據說是由亂搞不倫關系的無德女人所變，她被上帝詛咒成為一只套著沉重鐵鏈的騾子，在暴風雨夜晚的安第斯山脈徘徊，發現它的人都會被踢死。而所有它經過的地方，發生禁戀的人也會變成阿爾瑪穆拉。纖細男孩尼諾由于受到恐同襲擊，不得不和父母搬到鄉下。當地森林據說常發生詭異事件，也有小男孩無故失蹤。叛逆和好奇心讓尼諾對傳說產生濃厚興趣，他期盼著能與騾妖相遇……...