重慶軍統王牌特工鄭耀先，以狡黠機智和心狠手辣聞名。鄭耀先其實就是潛伏在軍統的共產黨特工“風箏”，為了確保“風箏”像一把尖刀始終刺在敵人的心臟上，在最關鍵時刻給國民黨致命一擊，鄭耀先不得不成為自己同志眼中人人得以誅之的軍統六哥。上線的犧牲讓他和組織失去了聯系，解放后他化名國民黨留用人員周志乾，以一種獨特的方式繼續為組織提供重要情報。在自己“風箏”的身份被組織證實后，他仍然以隱蔽的方式，協助公安局破獲...

全椒縣儒生方林，因戀人遭同鄉吳嵩覬覦，在鄉試中慘遭陷害。...