500年前，充滿迷信色彩的西班牙，認為海洋的盡頭有魔鬼守侯著，只有航海家哥倫布堅信，海洋的盡頭是一片新土地，幾經辛苦說服女皇資助冒險旅程的他終于發現新大陸，可惜貴族們都視這土地為豬肉，只有他愿意維持樂土的自然純樸，終被奸人排拆，究竟現實與夢想的距離，會否動搖這位夢想家的堅持呢？...

肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces 飾）出生于西班牙一個小丑世家，他的父親死于內戰，生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小丑。時過境遷，成年后的哈維爾求職來到一家馬戲團，遇到了當家小丑賽吉（Antonio de la Torre 飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（Carolina Bang 飾）。他們是一對情侶，生活中的賽吉嗜酒狂暴，經常對納塔莉婭飽以老拳，后者雖然痛苦不堪，卻又...