這部跨類別紀錄片剖析墨西哥以至全世界最備受爭議的團隊：警隊。警員其身不正卻得以逍遙法外，大大削弱司法系統，究竟這種風氣是怎樣形成的呢？...

蔚藍晴空，日正當中，中年男子尼爾與家人在墨西哥的度假勝地，享受奢華的悠閒假期。白天在泳池邊小酌，晚餐與樂手暗送秋波，一切都十分愜意，直到手機鈴聲劃破空氣。電話那頭母親病況危急，大家只好收拾行李，搭上下一班回國的飛機，不料尼爾在登機口找不到護照，只能與家人分道揚鑣。走出機 場，尼爾搭上計程車，開往的卻不是回飯店的方向，而是市區的破爛旅社??。...

亞利桑那州的槍枝商店內，白人男孩負責買槍，再交由開卡車的墨西哥少年穿越美墨邊境，運到販毒大本營西納洛亞。毒梟媲美軍隊的強大火力，拜美國松散的槍械管制之賜。少年工作如常，渾然不覺已被資深探員漢克盯上，但正當漢克準備逮捕他們時，卻反遭撂倒淪為人質。不知所措的墨西哥少年，竟決定帶他回墨西哥。分屬對立陣營的兩人，就此命運緊緊相連，開向未知。 ...