影片根據小說改編。描寫英國現代姑娘安妮出于對姨祖母奧莉維亞在印度生活往事的好奇，到印度進行實地尋訪的經歷，把兩個不同時代各自獨立成章而相互關關聯的故事交織在一起。影片以交替的閃回鏡頭，分別敘述了奧莉維亞在20世紀20年代在殖民地印度的經歷，成為印度王子的情婦的故事；安妮踏看姨祖母的足跡來到印度后，也和—位英俊的印度人英德產生感情。...

19世紀，年幼的福爾摩斯和年幼的華生醫生在同一所寄宿學校就讀。福爾摩斯在幼年就表現出了非凡的觀察和邏輯推理能力，這讓他在學校里很受同學注目。他與華生還有他暗戀的姑娘Elizabeth Hardy一起，在一次偶發的自殺案中抽絲剝繭逐漸走入倫敦的黑巷中破獲了驚人的罪案。...