20世紀30年代，莫斯科。這位著名的作家在職業生涯的起步中突然發現自己處于文學丑聞的中心。他的戲劇被從劇目中移開，同事們公然避免見面，在幾天內，他變成了一個被人愛的人。不久之后，他遇到了瑪格麗塔，瑪格麗塔成為他的情人和音樂愛好者。在她的愛和支持的鼓舞下，作者開始寫一部新 小說，其中人物是來自他周圍的人，主角是神秘的沃蘭德，他成為最近認識的外國人的主角。作者帶著他的頭進入他的小說世界，逐漸不再注意到...

1958年，冷戰期間，在貝爾格萊德附近的溫卡科學研究所，兩位科學家、兩個世界和兩種意識形態面臨著一場生存考驗。...